[保险业]缪建民:保险业已发生四大根本性转变

和记娱乐 2019-08-21

  附:

  近10年来,我国财险业务规模迅速扩大,增速常年保持在10%以上。而2018年财产险保费增速同样放缓,主要与车险增速相关。2018年产险业务中,交强险原保险保费收入2034.38亿元,同比增长8.85%;农业保险原保险保费收入为572.65亿元,同比增长19.54%。

  人身险公司原保险保费收入情况表

  银保监会1月29日发布了《2018年保险统计数据报告》以及《2018年保险业经营情况表》,数据显示,2018年全年保险业原保险保费收入38016.62亿元,同比增长3.92%。2017年,保险业原保险保费收入36581.01亿元,同比增长18.16%。也就是说,2018年原保险保费收入的同比增速放缓了14.24个百分点。从近两年的数据来看,我国保险业保费收入增速持续放缓,基本告别高增长时代。

  从险种来看,产险业务原保险保费收入10770.08亿元,同比增长9.51%;人身险原保险保费收入27246.54亿元,其中寿险业务原保险保费收入20722.86亿元,同比下降3.41%;健康险业务原保险保费收入5448.13亿元,同比增长24.12%;意外险业务原保险保费收入1075.55亿元,同比增长19.33%。从保费收入结构来看,人身险、财产险的保费占比趋于稳定。

  从数据来看,在经历了多年的高速增长之后,2018年人身险保费的增速大幅度下滑,主要源于寿险业务的负增长。原因在于,2017年以来,寿险产品经历多轮清理整顿,134号文、19号文对行业的影响仍在消化之中。

  人身险方面,2018年原保费收入排名前十的公司共实现原保费收入19299.92亿元,市场占有率73.5%。中国人寿仍然保持一哥的地位,实现原保费收入5362.06亿元,平安紧随其后,太保实现原保费收入2013.43亿元,进入前三甲,受益于公司“转型2.0”战略,续期保费高速增长。

  从市场份额来看,财产险2018年前十大财险公司共实现原保险保费收入10016.83亿元,市场占有率为85.2%,从市场份额排名前十的榜单来看,与2017年相比,仅大地和中华联合的排名交错,其余则未变。

  财产保险公司原保险保费收入情况表(单位:万元)

  本文源自保观

  (五)深化“放管服”一体化改革,提升保险监管效能和水平。

  全国11家专业航运保险运营中心和全国唯一一家航运类自保公司——中远海运自保公司设立在上海。深化航运保险产品注册制改革。上海拥有全国性专业性航运保险协会,目前共49家会员单位合计占全国航运保险市场份额95%以上。上海共有58家财产险公司经营航运保险业务。此外,还有176家保险中介机构和大量航运法律、海损理算机构提供中介咨询服务,基本形成“经营机构+专业中介+服务机构”的完整航运保险产业链。

  近年来,上海保险业在服务经济社会大局、行业转型发展、服务国家战略和实体经济、服务民生保障等方面的能力明显增强。2017年,上海保险业共提供风险保障1158.33万亿元,是同期的3.25倍。重点领域风险保障程度大幅提升,工程险提供风险保障8879.44亿元,同比增长32.21%;企业财产险提供风险保障9.88万亿元,同比增长14.23%;船舶和货运险提供风险保障9万亿元,同比增长10.91%;为居民提供健康保障32.05万亿元,同比增长168.34% ;侧重保障养老的年金保险金额达432.5亿元。

  (二)上海国际再保险中心建设取得新突破。

  2017年末,注册在上海的7家保险资产管理公司合计受托资产6.04万亿元,占全国保险资产管理公司合计受托资产总数的51.59%,保险资金累计投资上海重大建设项目和民生工程1633.65亿元。3家在沪养老保险总公司企业年金受托管理资产约3200亿元,占全国保险业总数过半。

  1.国际再保险平台上线。2018年8月8日上海保险交易所国际再保险平台上线,推动上海再保险中心建设取得突破性进展。

  三、上海保险业积极落实自贸试验区深化改革方案,当好新时代保险业改革开放排头兵和创新发展先行者

  20年来,上海保险市场快速发展、机构数量逐年增加、改革创新多点突破,对外开放程度不断提高,现已成为中国有代表意义的保险市场,在全球保险界享有美誉度。2017年上海在全球金融中心指数(GFCI)保险业排行榜中首次位列第一。

  4.保险业对外开放捷足先登。

  保险业注重发挥保险保障功能和社会稳定器作用,积极应对各类重大灾害事故。

  (三)国际航运保险中心地位巩固提升。

  上海经济金融较其他地区开放发达,城市管理智能高效,为保险业改革开放搭建了得天独厚的舞台。上海建设国际保险中心的过程,是保险业持续改革开放、创新发展的过程,也来自改革开放、创新发展的驱动。

  中保投资有限责任公司2016年1月正式落户上海,是行业资金集中运用的枢纽平台。中保投公司以供给侧结构性改革为主线,紧紧围绕国家重大战略开展业务,为实体经济注入长期资金,行业投资平台功能充分显现。到2018年6月底,已累计发行项目9个,签约资产规模1260亿元,提款规模1010.6亿元。

  通过航运保险产品注册管理电子平台,实现7*24小时全天候注册。航运保险产品注册制在放松产品准入事前监管、对标国际惯例、完善航运保险产品事中事后监管等多个方面开展了积极探索。目前,航运保险平台已由上海保险交易所负责运营维护,具体负责航运保险产品、注册保单登记等事宜,到2018年11月底,全国33家经营航运保险业务的保险机构产品注册数累计5928个,超过注册前五年的合计。

  2.设立中保投资有限责任公司。

  2016年,原上海保监局、上海市公安局联手指导上海市保险同业公会研发基于微信平台的“快处易赔”系统,运用互联网+手段,打通公安、各保险机构数据交互,使得上海车险消费者可以利用手机通过7个步骤6分钟自助处理轻微道交事故,快速定责理赔。2016年2月,上海市保险同业公商请中国保信配合做好上海市道路交通事故“快处易赔”管理系统的建设工作,中国保信研发了用于与快处易赔系统对接的查询服务,并提供了事故车辆全国保险数据查询服务。2017年“快处易赔”系统优化升级,日均采集用户使用量千余次,日均采集案件量2600余件,累计处理交通事故95300起,平均事故处理时间6分07秒,有力服务特大型城市道路交通治理,还获得了“上海科技进步奖”。目前,该系统是国内事故处理量最大,功能最完善的行业车险线上快处平台。

  (一)上海保险业发展概况。

  今天,我仅选取了四个视角,与大家一起回顾分享自己的体会,表达对上海保险业未来发展祝愿、对国际保险中心建设和国际金融中心建设满怀期待!

  1.率先建立机动车辆联合信息系统。

  2.做好“经济助推器”, 充分发挥保险业风险保障的社会管理功能。

  2013年7月,中国(上海)自由贸易试验区获得国务院批准,并于9月29日正式挂牌成立。《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》在“增强金融服务功能”和“服务业扩大开放措施”两个方面就保险行业提出了明确的政策措施。上海自贸试验区成立后,自贸试验区成为保险业改革创新最好的突破口和“试验田”。上海保险业争取原保监会出台支持上海自贸区建设的“八项意见”和“三项举措”,参与推动出台“金改40条”。原上海保监局将“金改40条”涉及保险部分进一步细化为24项具体任务。经过努力,自贸区保险业改革创新取得了以下成效,为全国自贸区建设提供大量可复制、可推广的经验。

  二、上海保险业服务创新从“世博会保险”到“进博会保险”,为各类特大型国际展览会提供保险保障积累了宝贵经验

  注册制改革,拓展了保险产品开发主体,引导市场形成多层次互补的产品开发体系,激发行业整体活力。注册制改革入选上海自贸区第四批金融创新案例,获评“2015年度上海金融创新成果奖”一等奖。注册制改革在国际航运保险业界被视作中国保险监管制度一项重要变革,促成上海航运保险协会顺利加入全球最大海上保险组织——国际海上保险联盟(简称“IUMI”)。2016年国务院发布《长江经济带发展规划纲要》,要求在沿江重点城市率先试行推广,上海航运保险市场的国际影响不断提高。

  (二)航运保险产品注册制改革,驱动市场主体产品创新动力。

  我1999年底到上海工作,负责筹建原中国保监会第一个派出机构——上海保监办。在上海市委市政府亲切关怀下,上海保监办同志们上下集思广益、大胆探索,提出了“保险改革开放先行区、防范风险的示范区和产品开发的试点区”,俗称“三个区”的保险市场发展模式,为上海保险健康发展创造有利条件。亲历了上海保险业改革开放、发展创新和砥砺奋进的20年,回顾我国改革开放40年,我有幸选取个人工作亲历的过程,从以下四个视角回顾分享20年来上海保险业改革开放、创新发展所取得的巨大进步,分享上海保险业在服务当地经济发展和社会进步方面的积极探索和创新发展。

  建设上海保交所,是党中央、国务院着眼于全面深化我国保险业改革开放的重大战略部署。经过长达12年艰苦探索,于2015年11月得到国务院批准设立。保交所已于2016年6月开业,注册资本22.35亿元,是全国唯一的保险要素交易市场,为完善上海国际金融中建设填补了要素空缺,意义重大,影响深远。日前,全国首个健康保险交易中心也启动建设。

  保险法人机构从1999年的16家发展到2017年底的55家。到2017年底,上海共有101家保险省级分公司、225家保险专业中介法人机构、212家保险专业中介分支机构。来自14个国家和地区的25家外资保险上海代表处,保险机构聚集形成体系,国际化程度全球名列前茅。

  此外,太保产险还为进博会媒体记者及现场客商专属打造了“进博无忧”个人意外险产品等,在展会现场承保及服务,采用现场扫码移动投保以及双语投保界面。上海保险业还将为平台的跨境B2B交易提供进口货运险、信用保证险等保险保障服务,真正助力永不落幕的进博会。

  二是深化保险与科技融合,服务上海科创中心建设。支持上海高端制造业转型升级,包括:为国产大飞机C919首飞提供全程风险保障,加大首台(套)重大技术装备保险推动力度,拓展首台(套)重大技术装备、关键研发设备保险试点,推动重点新材料首批次应用保险落地。推动科技保险服务上海科创中心建设,包括:推出科技履约贷、微贷通、融资租赁责任保险、生物医药保险、专利保险等享受财政支持的产品系列,形成完善的科技保险保障体系,为科创型企业提供一系列保险服务。到2017年末,科技型中小企业贷款履约保证保险累计为上海1406家科技企业的50.37亿元贷款提供融资增信服务;依托专利保险联盟推动开展专利综合保险和专利质押融资保证保险,承保专利数量1728件,提供风险保障累计4700万元,支持专利贷款近1000万元。

  中国财富网讯 12月13日,以“改革新纪元 践行新发展”为主题的2018中国财富管理峰会在上海举行。全国政协委员、原中国保监会副主席周延礼在演讲中表示,作为一名亲历了上海保险业改革开放、发展创新和砥砺奋进20年的保险人,他选取个人工作亲历的过程,从四个视角回顾分享20年来上海保险业改革开放、创新发展所取得的巨大进步和宝贵经验。

  2010年上海世博会是中国第一次举办的注册类世博会。上海市委、市政府、原保监会三方共同组成世博保险领导小组,上海金融办、原上海保监局、上海世博局派员组成世博保险工作小组。世博保险工作小组早在2005年就开始谋划设计世博保险方案,经过学习借鉴国际先进经验、充分论证评估,2007年初形成了规定保险险种方案,并报国务院获批。

  上海是国际大都市、世界级大港,具备举办各类特大型国际展览会的天然条件。特大型国际展览会具有场馆面积大、数量多,展览期长,参与国家和国际组织多、参观人数集中等特点,世界级博览会从筹划、筹建、会展到撤展全过程都会面临各种不同的风险,是一个异常庞大和复杂的风险体。因此,在特大型国际展览会的筹办、组织过程中引入保险机制必不可少,如何结合实际情况拟定保险方案,上海保险行业的精英以开放创新的姿态,与国际接轨、充分论证,用集体智慧,给出了上海方案、中国蓝图,为举办特大型国际展览会积累了宝贵经验和精神财富。

  三是积极应对“菲特”超强台风灾害。2013年10月,强台风“菲特”登陆中国,上海、浙江、福建、江苏紧急转移139.8万人,9500余间房屋倒塌或严重损坏,造成重大经济损失。灾害发生后,保险业全面动员,开通绿色理赔通道,积极开展赔付工作,总计赔偿约60亿元人民币,对灾后居民财产补偿和企业、农民减损作出了重要贡献。

  2.保险资产和保费规模快速增长。

  一是妥善处理上海轨道交通四号线坍塌事故。2003年7月1日,上海轨道交通四号线在建工程发生局部坍塌,事故发生后,保险业在第一时间组织联合理赔小组赴现场查勘定损,并协调理赔事宜,最终赔付5亿元人民币,不但赔偿了四号线在建工程的经济损失,而且通过第三者责任险承担了地面建筑的赔偿责任。

  2010年上海世博会保险方案包括法定保险、规定保险和商业保险三大类,这三类保险互相衔接、相互补充,构成上海世博会保险的三层架构,主要解决组织者、参展者及各类服务商的人员、财产及展品在建设、运营及撤展期的各类风险保障问题,其中包括世博建设阶段的建筑安装工程保险;所有展馆及展品艺术品等的财产保险;各类工作人员人身意外伤害险;第三者保险保障的责任险;以及延伸至世博园区外13万城市服务站点志愿者和4000台世博出租车等的商业性保险保障,实现了世博会从主办方到参展方,从参观者到志愿者及配套服务提供方风险保障的“全覆盖”。

  支持保险方案,包括:工程险、财产险、责任险、专利执行保险、侵犯专利权责任保险、网络安全责任保险、活动中断取消保险、关税保证保险等等。

  (二)持续推进上海国际保险中心建设。

  3.实施再保险区块链技术应用试验。推动前沿技术和再保险实务融合发展。

  到2018年上半年,在沪保险法人机构资产合计为2.73万亿元;在上海分支机构的总资产7663.93亿元。

  四、上海保险创新探索“先行先试”模式,积极服务上海社会经济发展

  首届中国国际进口博览会以进口为主题,旨在坚定支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放市场。保险业为国外企业商品进入中国市场和中国商品走出去提供的服务及创新做法,向世界展示了中国保险业、上海保险业的服务能力和水平,更为保险业服务各类特大型国际博览会积累了成功的经验。

  在过去的40年中,中国保险业创造了历史最好水平,一跃成为世界第二大保险市场。原中国保监会副主席周延礼认为,作为改革开放的“排头兵”,上海在保险业改革开放中所取得的经验,对全国保险业发展均有重要意义。

  2017年上海55家保险法人机构中,有外资保险公司28家,数量全国第一。上海保险市场外资保险主体从1992年的1家发展到2017的48家。

  (一)服务2010年上海世博会圆满成功。

  推动上海保交所成立并开业运行,支持中保投资有限责任公司落户,鼓励上海人寿保险股份有限公司等在自贸区内设立,推动航运保险中心在自贸区集聚发展。到2018年第一季度末,上海自贸区共有43家保险法人机构、53家保险省级分公司、71家保险中介机构和32家功能性保险机构,上海成为全国唯一一个具有众多保险机构聚集和保险要素市场运营的城市,基本建成业态最全、功能最齐备、产业链最完善的现代保险市场体系。

  1.设立上海保险交易所。

  首届中国国际进口博览会的保险方案分为两个部分,保障国家会展中心场馆运营的商业保险方案和保障进博会全生命周期的支持保险方案。

  早在2004年上海市政府就提出建设再保险中心、培育国际保险市场的设想。十几年保险要素市场的建立和培育,为上海国际保险中心建设创造了有利条件并奠定了坚实基础。

  商业保险方案,包括:进博会举办场馆运营期一揽子保险,总保额174亿元(保险期限2018年2月1日-12月31日),险种包括财产险、机损险、营业中断险、公众责任险、雇主责任险和职业责任险;场馆功能提升工程及通道改造工程建筑工程一切险及第三者责任险;展品货运险;仓储保险;关税保证保险等等。

  2.推动再保险业务人民币跨境结算。根据《上海保险交易所接入中国人民银行上海总部相关系统的备忘录》,上海保险交易所的再保险国际平台,利用上海自贸区“先行先试”政策优势,依托自贸区自由贸易账户(FT账户)体系,为再保险机构的跨境再保险提供便利化安排,助推再保险资金跨境清结算。

  1.保险机构逐年增加。

  上海保险市场外资保费收入从1992年的0元增长到2017年的238.07亿元。

  世博会举办期间,实现承保签单保费共计人民币3.14亿元,累计受理世博赔案1336件。世博保险的全面实施为上海世博会的平稳运行和成功举办提供了强有力的保障和支持。当时,我本人也有幸作为世博保险领导小组组长,亲历了这段历史。世博会结束后,我还主编了《百年梦想,共创和谐——上海世博会保险管理与实践纪实》一书,将保险业服务“成功、精彩、难忘”世博会的过程、机制、理念和思考写入该书,使得保险业的集体智慧和精神财富得以用书本进行交流和传承,为以后举办特大型国际展览会保险服务方案的拟定提供借鉴和参考。

  (三)做好“社会稳定器”“经济助推器”,充分发挥保险业保险经济补偿和风险保障等社会管理功能。

  (一)率先建立机动车保险和理赔相关系统,充分发挥了保险业服务社会管理的功能。

  三是实施差异化监管,积极服务民营经济和小微企业发展。继续深化落实差异化监管政策,推动在沪多家银行实现了小额信用贷款的网上借贷业务;定期监测考核和通报辖内银行“两个不低于”目标完成进度,完善小微企业金融服务监测指标体系。2018年9月末,上海银行类小微企业贷款余额1.26万亿元。上海全辖银行小微企业申贷获得率约95.33%,同比增长5.04个百分点;小微企业贷款户数52.83万户,高于同期23.53户。全面推动“科技型中小企业贷款履约保证保险”升级,投保对象从最初面向科技企业孵化器园区推广至全市,试点8年累计为上海2443家科技企业提供保障85.07亿元,涉及制造业、电子信息行业、电力燃气能源供应、环保行业等多个领域。

  另外,上海保险业在支持深化经济供给侧结构性改革、支持改善民生保障等方面也取得了显著成效。

  1.做好“社会稳定器”,充分发挥保险业经济补偿的社会管理功能。

  (一)现代保险市场体系逐步完善。

  以下是周延礼演讲内容摘要:

  上海保险业以改革创新的精神,协调行业内外资源,以机动车保险投保、理赔为切入,解决由于各行业信息不对称带来的社会痛点、难点,积极挖掘保险业服务社会管理的功能,取得了良好的社会效益。

  依托上海国际金融中心、国际航运中心和自贸试验区建设,上海保险业持续改革开放和制度创新,经过十几年的精心培育,大量保险机构聚集,上海保险交易所、中保投资有限责任公司等保险要素市场落户上海。再保险交易平台等各项交易平台、服务平台逐步搭建完成并开始提供服务,向全面集中地开展国际保险交易、提供优质高效的国际保险交易服务、最便捷的国际保险支付清算服务的目标不断迈进。

  4.推动改善再保险经营环境。提出探索建立离岸保险税制建议,推进再保险机构在“营改增”实施后的纳税便利化。到2017年底,上海经营再保分入业务的机构共有27家,其中专业再保险机构5家,经营再保分入业务的保险法人公司22家。在劳合社(中国)平台上开展业务的辛迪加共有32家。

  到2017年底,原保费收入从2000年的127.2亿元,猛增为2017年的1587.10亿元。225家保险专业中介法人机构资产合计为70.93亿元,占全国保险专业中介资产总数的10.77%。

  由于各保险公司投保人恶意骗保骗赔现象普遍,机动车驾驶员随意违章造成道路拥堵时有发生。对此,原上海保监局与市公安局提出了建设上海市机动车辆联合信息平台工作设想,2004年4月,上海市机动车辆联合信息平台正式启用,上海市率先实行了机动车辆第三者责任险与机动车违章违规记录和保险理赔记录相结合的费率浮动制度。

  一、上海保险业改革开放从“点”到“面”,坚定不移地推进上海国际保险中心建设

  上海自2015年7月1日起实施航运保险产品注册制改革。航运保险产品注册制在以下三个方面对现有保险产品管理模式做了重要突破:一是将保险产品的准入由政府备案或审批改为行业协会注册管理。二是首次将产品开发主体拓展至保险公司以外市场主体。三是保险产品费率与语言管理方面更加灵活,支持多语种,实现国际化。

  (四)保险资金运用“枢纽港”功能快速发展。

  一是着力提升保险业在上海“一带一路”桥头堡中的地位作用。将保险业纳入《上海服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用行动方案》顶层设计,支持保险在“一带一路”风险监测、投融资服务、交流合作和安全保障等领域发挥积极作用。扩大上海出口信用保险覆盖面,实现重点领域融资应保尽保。建立“一带一路”境外投资预警监测服务平台。到2017年末,上海保险业共为80余家“一带一路”所在国家和地区的客户提供出口信用风险保障,基本实现沿线国家全覆盖。承保“一带一路”出口和投资项目85.9亿美元,同比增长13.4%。为136家企业实现赔前减损1.32亿美元,通过理赔绿色通道、小额案件快处通道解决153宗赔案。重点项目实现应保尽保,支持“走出去”项目31个、涉及承保金额30.85亿美元。承保丝路基金首个对外投资项目暨中巴经济走廊重点开发项目—巴基斯坦卡洛特水电站,一期保额达16亿美元。创新推出“一带一路”工程险承保联合体,为中国企业海内外实施重大工程和能源项目提供多款再保险新产品和服务。

  首届中国国际进口博览会由商务部、上海市人民政府主办,是第一次由我国自主举办的特大型以“进口”为主题的国际展览会,在世界上产生了很大的影响。

  上海保险业改革创新多点突破,以2017年为例,上海市新颁布的金融创新奖获奖名单中,保险业获奖数量和质量创历史双佳,共有13个项目获得金融创新成果奖,其中,上海保交所保险资产登记交易平台和上海市老年人保通卡项目分别荣获特等奖及一等奖。医保个人账户资金购买商业健康保险产品和服务、C919试飞保险、太保集团家庭人工智能保险顾问“阿尔法保险”与中国出口信用保险公司上海分公司为我国在俄罗斯最大的非能源类投资项目提供海外投资保险等四个案例入选上海自贸区第八批金融创新案例。

  二是积极赔付SK海力士重大火灾事故。2013年9月4日,全球第二大芯片制造商SK海力士的无锡生产工厂发生特大火灾,直接导致产能约世界产量1/8的芯片生产线全面停产。接到报案后,保险业第一时间开展查勘,并预赔付3亿美元,确保了当年10月部分设备恢复生产,有效稳定了世界范围芯片和手机价格。此后,陆续开展其他赔付工作,总计赔付9亿美元。

  另外,在“8.31翁牌冷库液氨泄漏”、“嘉定沼气爆炸”、“沪昆高速11车连环相撞”、“宝山包装制品仓库火灾”等多起系列重大事故中,上海保险业快速介入,积极赔付,有效发挥了保险业经济补偿的社会功能等等。

  3.保险业改革创新亮点纷呈。

  2.合作研发“快处易赔”服务系统。

  后续,平台先后又与上海市相关政府部门建立了数据交互合作。2014年4月中国保险信息技术管理有限责任公司(以下简称“中国保信”)承接了上海车险信息平台的运行工作。目前,平台主要服务对象为上海银保监局、公安局、税务局、交通管理局、司法局、民政局等上海市相关政府部门,在沪经营车险业务的38家财产保险公司,22家理赔服务分中心。平台系统功能覆盖了车险业务全流程,为保险公司承保、理赔业务及政府辅助社会治理提供全方位的数据和技术支持。

  (二)服务首届中国国际进口博览会史无前例。

  目前,车险平台已经拓展到全国,年承载投保车辆超过2亿辆,投保查询超过40亿次,签单近4亿件,日均交互量达到3000万次,峰值达到6700万次,平均交互时效在0.13秒以内。

  从低效垄断到市场发挥决定性作用

  改革开放40年来,在党中央的坚强领导下,在全体保险人的共同努力下,中国保险业的发展取得了举世瞩目的成绩,实现了根本性转变,正快步行走在从传统保险业向高质量发展的转型升级之路上。新时代、新征程,中国保险人将以新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移地把保险业改革开放引向深入,加快向高质量发展转型。

  目前,我国保险深度为4.15%,仅相当于世界平均水平(6.28%)的66.1%;保险密度为337.1美元/人,仅相当于世界平均水平(638.3美元/人)的52.8%。

  党的十九届三中全会决定深化党和国家机构改革,整合银监会和保监会职责,组建中国银行保险监督管理委员会,强化功能监管,相信将更有利于推进保险业的市场化进程。

  根本性转变之四

  2018年是中国改革开放40周年,40年风云激荡,40年沧海桑田。如今,站在40周年的节点上,人们应该如何回顾和总结保险业这过去的40年,过往的经验又将如何影响明天行业的发展?

  40年来,保险业引入竞争、推进市场化,增强了行业的活力和创造力,给了我们深刻的启示。过去,有人一谈起竞争就说“恶性竞争”,实际上竞争只有公平和不公平之分。金融监管就是要创造一个公平竞争的外部环境,同时防范风险,保护消费者利益。

  “高投入”突出表现为机构设置上不计成本“占市场,铺摊子”,除几家新兴的互联网保险公司、自保公司外,公司无论大小,都是从全国到省、市、县这样层层设立分支机构,结果就是使大多数保险公司背上了沉重的投入包袱。

  在这些数字值增长之外,更可宝贵的是,行业在发展定位、体制机制、行业功能、人民获得感等方面实现了根本性转变。

  这一过程中,消费者的地位和重要性越来越凸显,选择权也越来越多。比如,最初人保公司的寿险产品只有意外险和简易人身险,而现在市场上各类人身险产品已非常丰富,涵盖传统寿险、分红险、万能险、投连险、意外险、健康险等人身险险种,注册产品高达上千种。

  根本性转变之三

  在人身险领域,健康、养老等长期寿险业务发展不足,我国寿险保单持有人只占总人口的8%,人均持有保单仅有0.13张;保险与健康养老产业的融合度不够,与人民群众对未来老年生活的美好期待不相适应。

  收益率中长期下降

  随着保险业的迅速恢复和发展、保险业务领域的逐步拓展、保险机制作用的发挥,国家对于保险业发展定位的认识也在不断深化。

  40年来,中国保险业高举改革开放伟大旗帜,锐意深化改革,勇当开放尖兵,行业面貌发生了巨大变化,我国保险市场由改革开放之初中国人民保险公司独家经营,全部保费收入只有4.6亿元,到2017年底,全国保险机构达到218家,总资产16.7万亿元,实现保费收入3.7万亿元,市场规模增长7900多倍,世界排名跃升至第2位;承担保险责任金额4154万亿元,是同期GDP的50倍,保险赔付也达到了1.1万亿元,成为名副其实的保险大国。

  竞争机制的引入,使保险业实现了从卖方市场向买方市场的转变。目前中国保险市场主体发展到了220多家,先后经历了从人保公司独家垄断,到20世纪80—90年代初期平安、太平洋保险公司成立后的寡头垄断,到20世纪90年代中期华泰、华安、泰康、新华人寿等一批公司设立的有限竞争,再到现在充分竞争的发展过程。

  保险是经济社会发展和人民美好生活的必需品。在新的时代条件下,我国保险业发展将逐步迈向保险需求“S曲线”的加速上升阶段,是金融领域中最具有发展潜力的行业;但也面临保险供给不平衡不充分、市场周期下行、发展方式粗放、收益率中长期下降等潜在考验,向高质量发展转型之路依然任重道远,必须增强忧患意识。

  保险工作涉及经济社会发展的方方面面,直接面对广大的人民群众,很多保险产品都具有互助共济性,可以说是准公共产品。但在改革开放之初,与1958年停办国内保险业务的逻辑相一致,保险业的发展定位更多是财政保障功能的替代物。

  第一,中国经济正在向高质量发展转型,靠高投资和高投入的增长模式难以为继,在经济全球化遭遇“逆风”、中国经济“调结构”任重道远的情况下,我国经济未来很难再现高增长、低通胀的情景。

  竞争是市场经济的灵魂,改革开放的精髓就在于竞争机制的引入。保险业40年来取得的成就,从根本上得益于改革开放为行业发展创造的有利外部条件,其中,大力推进行业的市场化建设、引入竞争机制是最重要的一条,包括引进外资和实现内资市场的充分竞争方面,保险业都走在金融行业的前列。

  相应地,各部委和地方政府也越来越多地把保险纳入自身“工具箱”,脱贫攻坚、绿色中国、健康中国、乡村振兴、“一带一路”倡议、旅游出行、安全生产等政策中均可看到保险的身影。

  第二,在内地与香港、伦敦股票市场互联互通,CDR(中国存托凭证)推出,IPO注册制改革等A股市场双向开放大背景下,A股市场的供求关系将产生根本性变化,A股市场与海外资本市场的估值将渐趋接轨。

  需要注意的是,《通知》指出,“参加保险的财产一旦发生保险责任范围内的损失,由保险公司按照保险契约的规定负责赔偿,国家财政不再核销或拨款”。也就是说,在当时的背景下,国家在很大程度上是将保险业定位为财政保障功能的替代物。

  考验之一

  监管提供的是一种公共产品,是保险市场参与者、消费者都需要的公共产品。它为市场参与者创造一个公平竞争的环境。只要创造了这样的环境,竞争就应该是公平的。监管要防范的是不公平的竞争。如果一家企业被淘汰了,说明这家企业不适应市场,不被客户所接受。监管如果创造了一个公平竞争的环境,同时防范了风险,保护了消费者利益,那么这种监管就是一种优质的公共产品。

  40年来,保险业的发展定位实现了从“财政保障功能的替代物”,到“市场经济条件下风险管理的基本手段”,再到“服务国家治理体系和治理能力现代化”的根本性转变,与国家改革目标从“有计划的商品经济”到“社会主义市场经济”再到“国家治理体系和治理能力现代化”的转变高度契合。

  发展方式粗放

  竞争机制的引入,也使保险业在开放中实现了国际接轨。回顾我国金融业的对外开放进程,保险业可以说是开放时间最早、开放力度最大、开放过渡期最短,无论是作为入世谈判的焦点还是新时代对外开放的排头兵,在国家整个对外开放布局中一直居于重要地位。

  在完成信息化“补课”的基础上,与“数字中国”建设相适应,这几年保险企业又陆续启动实施了数字化战略。2017年,中央调我到人保集团任职以来,提出了“智·惠人保”数字化战略,我们将在信息科技应用、新技术布局、商业模式创新三方面持续发力,在移动互联、物联网、大数据、人工智能、区块链、生物识别等多个领域全面开展研究应用,通过数字化重塑努力打造全渠道体验、智能分析、生态系统三大关键能力,不断推动“以客户为中心”的创新与变革,满足人民群众日益增长的美好生活保险需求。

  利用现代技术,从信息化“补课”到数字化融合

  40年来,保险业积极融入服务全局,为经济社会发展提供了坚实的保障,但保险供给还存在很多空白点,还难以完全满足人民群众日益迸发、不断升级的保险需求。

  正是因为具有了金融的功能,我国保险业才开拓了市场、推动了发展,并且满足了需求、提升了服务。

  2014年,在全面深化改革的大背景下,国务院再次专门颁布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》,开篇即重申“保险是现代经济的重要产业和风险管理的基本手段,是社会文明水平、经济发达程度、社会治理能力的重要标志”,并明确提出“立足于服务国家治理体系和治理能力现代化,把发展现代保险服务业放在经济社会工作整体布局中统筹考虑”。

  寿险行业2018年下行态势凸显,开门不红,第一季度新单期缴大幅回落,“老六家”寿险公司个险新单期缴负增长在10%~40%,这是改革开放以来的第一次;总保费有的增长好一些,有的差一些,但主要是靠续期拉动。现在靠续期拉动是吃以前的老本,2018年新单期缴负增长后,未来几年的总保费增长会受到影响。

  我是保险业的一名老兵,20世纪80年代初开始学习保险专业,80年代末研究生毕业后进入中国人民保险公司(以下简称人保公司)总部工作。1995年,南下赴香港中保(即现在的中国太平)工作。2005年12月,重返内地保险业,到中国人寿工作。2017年2月,中央调我到人保集团任职。这样的经历,使我基本上完整地见证了中国保险业这40年来所发生的巨大变化,也亲身参与了许多重要领域的重大变革。

  保险供给不平衡、不充分

  从风险管理到资金融通

  这与海外保险业形成了鲜明对比。20世纪90年代我刚赴香港工作的时候就发现,很多本地财险公司注册资本金只有几千万港币,一二十名员工,没有分支机构,但是日子过得很滋润。

  “高成本”突出表现为业务开拓上大打低水平的价格战,2017年车险保费规模超过10亿元的公司中,综合费用率低于40%的仅有人保、太保、国寿财险和英大财险4家,有的公司费用率甚至高达60%以上,而这只在20世纪90年代的手工作业时代出现过;寿险方面,银行代销的趸交产品手续费率普遍在2.5%以上,而四大行的净息差也不过2%左右。

  保险业在向高质量发展转型中面临着重大考验

  从信息化“补课”到数字化融合

  “高消耗”突出表现为销售误导,对保险资源进行破坏性的开发。

  财产险市场可以说从2017年开始就进入下行周期,在增速放缓的同时,2017年第一季度出现了全行业的承保亏损,市场综合成本率超过100%;现在行业内大型公司和中小公司分化态势十分明显,中小财产险公司的日子不好过,大型财险公司的日子还能过,不排除与上一轮周期一样,出现全行业经营亏损才能见底。

  “入世”前没有一家中资保险机构进入《财富》500强,而2017年有6家上榜,上榜数量位列全球第三,其中中国人寿、中国人保、中国平安都进入了前120位,国际影响力和话语权不断提高。

  从财政保障功能的替代物到服务国家治理体系和治理能力现代化

  改革开放之初,只有人保一家公司。那时人保公司不仅是一个商业保险公司,在一定程度上还代表政府履行监管职能,包括起草了新中国第一个保险公司管理条例,代表政府参加对外谈判等。在早期关贸总协定服务贸易中涉及保险业的谈判中,我曾代表人保公司参加。应该说,在当时保险业处于复业起步阶段、实力弱小的特殊历史时期,中国人民保险公司的独家经营对于行业的全面恢复起到了十分重要的作用。但随着国民经济的发展,人民保险需求的增长,人保独家垄断经营的弊端逐渐暴露,突出表现为创新动力不足,保险费率居高不下。当时,据说有的企业为了买保险,还要请人保公司的干部吃饭;对照今天保险市场白热化的竞争,真可以说是“天方夜谭”。

  今日发布的文章原题为《从传统业务向高质量发展的中国保险业转型升级之路》,经授权摘编自中信出版社2018年10月出版的《中国金融四十人看四十年》一书,有所删节。本部分作者为中国人保集团董事长缪建民。

  需要注意的是,保险是金融,但又不是纯粹的金融,行业金融属性的发挥必须以保障属性的实现为前提。近几年来,由于对保险业股东结构和资产负债管理的约束严重不足,少数公司通过销售中短存续期产品或非寿险投资型产品为主的“平台型”发展模式,使保险行业偏离了保险保障的本源,保险资金举牌上市公司的现象频繁出现,扰乱了金融市场与资本市场,形成了突出风险隐患,值得行业反思和警惕。令人欣慰的是,中央及时提出了“保险姓保,回归本源”“做优主业,做精专业”的要求,为行业把握好保障属性和金融属性的辩证关系提供了明确方向。

  从改革开放之初,到20世纪80年代后期我进入保险业,由于没有储蓄投资型产品,那时候的保险公司没有金融概念,保险资金基本上以银行存款形式进入了银行。20世纪90年代初期,保险在特定时代办过“三产”。1995年,《保险法》颁布,保险资金运用开始有了明确的法律规定,但严格限制在银行存款、购买国债、金融债。

  同时,海外服务网络布局滞后,在保障服务“一带一路”倡议实施、维护国家海外利益方面存在突出短板。

  正如习近平总书记所说:“一个时代有一个时代的问题,一代人有一代人的使命。”站在改革开放40周年新的历史起点上,保险业只有深刻认识我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重大现实意义和深远历史意义,深刻认识这一重大判断中蕴含的发展导向之变和内在规律启示,坚定不移地贯彻新发展理念,坚定不移地全面深化改革,加快向高质量发展转型,才能有效应对各种挑战和考验,才能迎来更加广阔的未来,才能在实现中华民族伟大复兴“中国梦”的进程中发挥更大作用。

  我国保险业完整意义上的金融功能是在21世纪以后逐渐培育起来的。21世纪以来,在应对利差损的背景下,行业开启了分红、万能和投连等具有储蓄投资性质的产品创新。有了这些产品之后,强化了负债管理,开始成立专业的资产管理公司进行集中化、专业化的资金运用。有了资金运用以后,又强调资产负债的匹配,逐步形成了风险管理与资产管理业务双轮驱动的格局。

  融入发展全局,从财政保障功能的替代物到服务国家治理体系和治理能力现代化

  作为保险业的一名老兵,缪建民基本完整见证了中国保险业改革开放40年以来的巨大变化,在他看来,中国保险业已经成功实现了四个根本性的转变:

  传统保险属于风险管理的范畴,具有两个基本特征:一是以损失分担的方式进行风险管理;二是具有明显的相互救助的性质,是社会救助的一部分。随着产品的开发(特别是储蓄性、投资性产品的开发),以及保险资产管理的发展,保险才逐渐具备金融属性。

  保险业开放的入世承诺,在当时可谓一石激起千层浪,“狼来了!”“生死大限”等惊呼声在中资保险界响成一片。但回过头来看,开放催生了竞争,开放带来了繁荣,在“内资”与“外资”的交流碰撞中,外资公司不但没有像此前业界人士担忧的那样“吃掉”内资机构,反而更像是一批投入中国保险池塘的“鲶鱼”,个人营销代理制、偿付能力监管、保险资金集中运用、银行保险、投资连接险等先进的技术、管理与产品服务被先后引进来,成为中资保险机构迅速成长的催化剂。

  当前和今后一段时间,保险业要有过冬的思想准备。当然,面对市场周期下行的考验,既不能心存幻想,也不能盲目悲观。古人讲“阴极之至,阳气始生”,每个下行周期的结束就意味着新一轮发展的时机来临。从我国保险业复业40年的发展历程看,这种螺旋式上升的周期特征其实十分明显。比如,寿险市场的高利率保单利差损、投连险退保危机以及财险市场上一轮车险费率市场化进程,都一度对行业发展带来了巨大冲击,但随之而来的又是新的发展阶段。可以说,只要充分认识到市场变化周期律,加快质量、效率、动力变革,就能把握先手、化危为机。

  40年来,我国保险业的金融属性也经历了一个从无到有的过程。

  2006年,与改革建立起来的社会主义市场经济体制对市场化风险保障模式和社会管理模式的要求相适应,《国务院关于保险业改革发展的若干意见》首次提出,“保险……是市场经济条件下风险管理的基本手段”。

  第三,中国老龄化加速发展,将导致有效需求下降,资本回报率下降。日本人口总量的高峰期是在1990年,股票市场、房地产市场及宏观经济的高峰也是在1990年;此后随着泡沫破灭、人口老龄化,资本回报率逐年下降,目前10年期国债收益率仅为0.05%。我国台湾地区也是如此,10年期公债利率近十年来保持在2%以下,目前仅为1.05%。从中国的人口结构来看,2012年以来,我国劳动年龄人口以每年300万—400万的速度连续六年下降,到2017年减少总量已经达到2500万人,且预计在较长时间内会呈不断减少趋势。从国际经验看,我国中长期债券收益率也将不可避免地进入趋势性下降通道。由于保险的负债成本较高并具有刚性,这种风险对行业的影响是系统性的,必须未雨绸缪、早做准备。

  来源:慧保天下

  金融吸收储蓄,并把储蓄转化为投资。从全球保险业发展历程来看,保险经历了一个从非金融到金融的转变过程。

  根本性转变之一

  根本性转变之二

  这些充分体现了保险业与时俱进的改革精神,具有鲜明的时代特征,表明保险业将在新时代发挥更大的作用。

  考验之四

  “三高”的结果是投入产出不成正比,效益不高,2017年财险公司的亏损面高达42%,寿险公司的亏损面为35%。

  在信息化、数字化时代背景下,如果传统保险公司在数字化方面不能与时俱进,就会被时代淘汰。

  但在发生翻天覆地变化的同时,曾经粗放的发展方式也为未来行业的进一步发展带来了新的考验,主要包括保险供给不平衡不充分、市场周期下行、发展方式粗放、收益率中长期下降等。中国保险业向高质量发展转型之路依然任重道远。

  科技支撑下的保险新业态也在快速崛起,最典型的是原保监会2013年批准设立全球首家互联网保险公司——众安在线保险公司,在近几年毕马威发布的全球金融科技百强榜中均占据榜首位置,2017年9月成功在香港上市后市值很快超过千亿元;其创新推出的“尊享e生”互联网短期医疗险等,适应新生代消费者的数字化体验需求,更是成为提升国民保险意识的现象级“爆款”产品。可以说,在客户数字化体验方面,中国保险业已经走在了世界前列。

  保险人也不辱使命,主动融入服务党和国家战略,主动服务实体经济和保障民生,服务大局的能力不断提高。特别是构建了适应我国分散性农业特点的业务模式,有效解决了以家庭为单位分散性农业运作模式下开办农业保险的国际性难题,农业保险市场规模跃居世界第二,2017年为2.13亿户次农户提供风险保障2.79万亿元;开创“大病保险+专业经办服务”的新医改典型经验,为国家出台大病保险制度提供了重要的理论与实证支持,推动大病保险从无到有。2017年大病保险项目共覆盖10亿城乡居民,世界权威医学杂志《柳叶刀》刊文对此表示肯定,认为这具有国际示范意义。

  从理论上讲,经济增长进入中等收入阶段以后,随着收入的增加,人们对保障的边际需求是递减的,但对于财富管理的边际需求是递增的。西方保险业发展的历史和这一判断大体上一致。如美国保险行业在整个金融行业的占比最初是逐年增加,但到一定程度后,其他金融业(如对冲基金、私募基金等)发展更快,保险业在金融业的占比又出现了递减。

  目前,市场上的保险机构超过200家,这些公司在核心竞争力上差异很大,但总体上仍处在粗放式发展阶段,存在着“高投入、高成本、高消耗”的“三高”现象。

  对保障的需求是:很穷的时候,买不起保险;收入提高后,可以买到保障;但收入再提高到一定程度后,自己就可以保障自己了,这时保险的边际需求就是递减的,而财富管理需求则是递增的。40年来,我国保险业资金融通功能的发挥就是适应了这种转变,这是保险业在走向现代化过程中的一个重大转型。

  编者按:

  比如,推进商业车险改革,放松了过去车险定价的统一性,让有良好驾驶习惯的消费者得到更多实惠,车均保费2016年下降了5.3%,2017年进一步下降了3.6%,显著提高了消费者获得感。

  拓展金融属性,从风险管理到资金融通

  40年来,我国保险业除个别年份负增长外,基本上保持了平稳向上的快速发展势头,年复合增速高达27.5%。但是面对经济转型的宏观环境,面对金融监管政策趋严的政策“常态”,我国保险业恐怕正进入新一轮下行周期。

  党的十八大以来,又从资产负债互动的角度提出了资产负债管理,主动从源头上化解资产负债错配风险。这一期间,我有幸执掌国寿资产八年,担任中国保险资产管理业协会首届会长,在业内率先开展基础设施债权投资、QFII(合格境外机构投资者)投资咨询、设立保险系基金公司、发行保险资管产品等业务创新,将国寿资产打造成为国内最大的保险资产管理机构;推动保险资金业外委受托、保险资产管理产品注册发行、保险资产登记交易等体制机制改革,为国内保险资产管理的专业化、市场化发展、保险资产负债的和谐互动贡献了自己一份心力。

  改革开放是当代中国最鲜明的特色,是我们党在新的历史时期最鲜明的旗帜,是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝。

  1978年12月,十一届三中全会确立改革开放政策,决定把工作重点转移到以经济建设为中心的社会主义现代化建设上来。1979年2月,中国人民银行在全国分行行长会议上提出恢复国内保险业务。1979年4月,国务院批准《中国人民银行分行行长会议纪要》,做出“逐步恢复国内保险业务”的重大决策,中国人民银行立即颁布《关于恢复国内保险业务和加强保险机构的通知》(以下简称《通知》),对恢复国内保险业务和设置保险机构做出了具体部署。

  20世纪80年代复业后的很长一段时期,保险业务处理主要依靠手工或半手工。1996年保险业分业经营后,随着保单数量激增,计算机才逐渐代替了传统的手工出单。“入世”后,“与狼共舞”的中资保险机构更加深刻地感受到了与国际领先保险企业间存在的明显差距,其中尤其明显的是信息化建设,进而掀起了一波信息化“补课”潮。

  保险业在40年改革开放中实现了根本性转变

  保险资金有负债成本,如果投资收益率比负债成本低,就会形成利差损。20世纪90年代后期,人民银行连续七次降息,一年期存款利息从10.98%降到2.25%,当时有的人身险公司认为这是发展业务的大好机会,推出了预定利率高达8.8%的寿险保单,造成了巨大的利差损。近20年来,监管部门实施了寿险产品定价监管,保险公司也普遍建立了资产负债管理体系,应该说再发生类似利差损的风险不大。但长远来看,在经济转型、股票市场估值与国际接轨、老龄化等因素叠加影响下,对中长期资本收益率下降的风险还是要有所警觉。

  实事求是地讲,“入世”之时我国保险体系很不完善,保险机构无论体制、机制、产品、理念等,都距离现代企业制度和市场化竞争主体有较大差距,业界对于开放普遍存在不同程度的畏惧心理。但是从金融改革开放大局出发,经过综合权衡,我国决定以保险业率先开放换取银行等其他金融行业更长的过渡保护期。

  引入竞争机制,从低效垄断到市场发挥决定性作用

  考验之三

  当前,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,全社会正在着力建设现代化经济体系,提高保障和改善民生水平,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

  2010年,人保集团南信息中心投入运营,成为率先建成大型信息中心的国有保险集团。随后,中国人寿也建成了现代化的数据中心,信息技术部门的一位负责人到日本考察保险公司的信息化建设,回来后汇报称当时日本许多保险公司采用的IT技术远比国内落后。可以说,经过30多年的追赶“补课”,中国保险业至少在信息化硬件平台上赶上了国际同业。

  科技是第一生产力。保险单是一种无形商品,保险业与客户之间的所有交互都是围绕信息而发生,科技对于保险业更是有着特殊价值。40年来,保险业坚持以科技变革支撑和引领改革,对标国际同业进行信息化补课,对标互联网企业推进实施数字化战略,在提升业务效率的同时,极大地改善了人民群众的保险体验。

  市场周期下行

  在财产险领域,保险赔付占灾害损失比重远低于国际上30%的平均水平,存在巨大的保障缺口;车险占比超过70%,企财险、责任险等专业险种的发展滞后于中央加快推进国家治理现代化和供给侧结构性改革的新要求;农险产品体系单一、没有差异化、保障水平偏低,难以满足新型农业经营主体的多层次风险管理需求。

  考验之二

  中国人保集团董事长缪建民

  寿险行业的特点是,开门红首年期缴做全年业务的40%—50%,10月就开始准备第二年的开门红,搞队伍建设,培育新客户。2018年寿险开门不红、年底关门也很难红,全年可能比第一季度更难,2019年有可能比2018年更难。

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